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WSECU投资管理
托德Shobert

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担任WSECU投资管理和保险服务副总裁, 我有超过19年的销售经验, 有管理和培训经验. 我监督我们的财务顾问和投资计划, 还有我们的保险计划, 其中包括财产和意外伤害定期寿险, 长期护理和医疗保险. 我的重点是确保我们提供个性化的服务, 有能力的服务,帮助您制定和努力实现您的财务目标.

我的整个职业生涯都在金融行业工作,主要是在金融机构工作. 我担任过的职位包括财务顾问, 内部批发商经理和区域投资销售经理. 我毕业于南俄勒冈大学,获得政治学学士学位,辅修市场营销. 我通过LPL Financial持有系列7、24、63和66证券注册.

只要有时间,我和妻子、两个儿子就喜欢去旅行. 我也想回馈社会. 我的爱好之一是在儿童保育行动委员会的董事会任职. 

对托德

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投资

通过LPL Financial会员提供的证券 美国金融业监管局/ SIPC. 通过LPL Financial或其授权附属公司提供的保险产品. 财务规划服务可通过正规博彩十大网站排名和WSECU投资管理公司提供, 注册投资顾问和独立于LPL Financial的实体. 财务规划和其他咨询服务可通过LPL Financial提供, 注册投资顾问.

没有NCUA保险的|没有信用社担保|可能会失去价值

WSECU投资管理公司是华盛顿州的注册投资顾问公司. 顾问不得在未适当注册的州进行业务交易, 被排除在外, 或获豁免登记. 对涉及证券交易影响的个人的个性化回应, 或者提供个性化的投资建议以获得报酬, 不经注册或豁免,会否作出.

WSECU和WSECU投资管理公司不是注册的经纪人/交易商, 他们也不隶属于LPL Financial.

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NDIP(非存款投资产品)可能由兼有信用社职能和销售非存款投资产品职能的雇员提供.

您的信用合作社(“金融机构”)根据允许LPL向金融机构支付这些推荐费用的协议,向LPL Financial LLC(“LPL”)的金融专业人士提供推荐. 这为金融机构提供了进行这些转介的动机, 导致利益冲突. 金融机构目前不是LPL的经纪或咨询服务客户. 请访问 http://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html 了解更多详细信息.

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